Autors: Finlejs Kolvils
2022. gada 17. novembris
2022. gadā tiks saražots pietiekami daudz polisilīcija, lai nodrošinātu aptuveni 320 GW c-Si moduļu ražošanu.Attēls: JA Solar.
Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem, ko veikusi PV Tech tirgus izpētes komanda un kas izklāstīti jaunajā PV Manufacturing & Tehnoloģiju ceturkšņa pārskats.
2022. gadā tirgu vadīja ražošana, un galu galā tas tika noteikts pēc gada laikā saražotā polisilīcija daudzuma.Pieprasījums dažkārt, visticamāk, bija par 50–100% lielāks nekā varētu saražot.
2022. gadā tiks saražots pietiekami daudz polisilīcija, lai nodrošinātu aptuveni 320 GW c-Si moduļu ražošanu.Vafeļu un c-Si šūnu ražošanas līmenis, visticamāk, sasniegs aptuveni 315 GW.Moduļu ražošanai (c-Si un plānajai plēvei) vajadzētu būt tuvu 310 GW, un gala tirgus piegādei jābūt 297 GW.Šobrīd šīm vērtībām piemēroju ±2 % kļūdu, līdz gadam ir atlikušas sešas ražošanas nedēļas.
No 2022. gadā nosūtītajiem 297 GW moduļiem ievērojama daļa no tiem neradīs jaunu FE uzstādīšanas jaudu.Tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem;daži standarti, daži jauni.Visizteiktākie ir bijuši moduļu “uzkrājumi” ASV muitā un starpsavienojumu kavējumi.Taču tagad noteikti ievērojams apjoms tiek veikts moduļu nomaiņai vai pat iekārtu atjaunošanai.Pēdējā jaunā PV jauda, kas pievienota 2022. gadā, var beigties tuvāk 260 GW, kad tas viss būs pilnībā zināms.
No ražošanas viedokļa lielu pārsteigumu nebija.Ķīna ražoja 90% polisilīcija, 99% plāksnīšu, 91% c-Si šūnu un 85% c-Si moduļu.Un, protams, visi vēlas vietējo produkciju, īpaši Indija, ASV un Eiropa.Gribēt ir viena lieta;kam ir cita.
Apmēram puse no Ķīnā 2022. gadā ražotā polisilīcija FE rūpniecībai tiek ražota Siņdzjanā.Tagad šī attiecība katru gadu samazināsies, un šajā reģionā nav gaidāma jauna jauda.
Tehnoloģiju ziņā n-tipa ir ieviesis ievērojamus panākumus, un TOPCon tagad ir tirgus līderu iecienītākā arhitektūra, lai gan daži diezgan prominenti nosaukumi cer 2023. gadā sasniegt gan heterosavienojumu, gan atpakaļkontaktu līdz vairāku GW mērogam. Gandrīz 20 GW tiek prognozēts, ka 2022. gadā tiks ražoti n-veida elementi, no kuriem 83% būs TOPCon.Ķīnas ražotāji virza TOPCon pāreju;aptuveni 97% no 2022. gadā ražotajām TOPCon šūnām atrodas Ķīnā.Nākamgad šīs izmaiņas, visticamāk, piedzīvos, jo TOPCon sāks nonākt ASV komunālo pakalpojumu segmentā, kas prasīs TOPCon elementu ražošanu ārpus Ķīnas, iespējams, Dienvidaustrumāzijā, taču tas ir atkarīgs no tā, kas notiek ar notiekošajām izmeklēšanām saistībā ar pret apiešanu ASV.
Runājot par moduļu piegādēm 2022. gadā, Eiropa izrādījās lielākā ieguvēja, lai gan Ķīnā tika ražoti un glabāti Ķīnā satriecoši 100 GW plus moduļi.Izņemot ASV, visos citos lielākajos gala tirgos bija vērojama spēcīga divciparu izaugsme, kas atbilst maniakālajai tieksmei pēc saules enerģijas, kas nesen ir pārņēmusi pasauli.
Eiropa 2022. gadā bija pakļauta dažām problēmām, kas izraisīja satriecošo izaugsmi.Šis reģions kļuva par sūtījumu vietu, kur tiek piegādāti apjomi, kas nebija pieejami ASV tirgum, un to arī vistiešāk ietekmēja Ukrainas konflikta sekas.2022. gadā Eiropas tirgum tika nosūtīti gandrīz 67 GW moduļu – tādus apjomus, kādus pirms gada neviens negaidīja.
Visu gadu FE nozari visredzamāk ietekmēja jaunais populārais vārds ikviena lūpās: izsekojamība.Saules PV moduļu iegāde nekad nav bijusi tik sarežģīta.
Neņemot vērā faktu, ka cenas joprojām ir par 20–30% augstākas nekā pirms pāris gadiem, ka pirms sešiem mēnešiem noslēgtie līgumi var nebūt tā papīra vērti, uz kuriem tie ir rakstīti, vai arī sarežģītās tēmas par uzticamību un garantijas prasību ievērošanu.
To visu pārsniegšana šodien ir izsekojamības mīkla.Kurš ko ražo un kur šodien, un vēl jo vairāk, kur viņš to ražos nākamajos gados.
Korporatīvā pasaule šobrīd cīnās ar šo problēmu un to, ko tas nozīmē, pērkot PV moduli.Pēdējo desmit gadu laikā esmu daudz rakstījis par PV Tech par to, kāpēc ir svarīgi saprast, ka lielākā daļa uzņēmumu, kas pārdod moduļus, nedara neko citu kā citu uzņēmumu ražoto produktu komplektu.Iepriekš es domāju, ka tas ir svarīgi galvenokārt attiecībā uz pārliecību par kvalitāti;tagad to pārspēj izsekojamība un nepieciešamība pārbaudīt piegādes ķēdes.
Moduļu pircējiem tagad ir jāiziet ražošanas piegādes ķēdes dinamikas avārijas kurss, noņemot moduļa slāņus līdz pat izejmateriāliem, kas nonāk polisilīcija rūpnīcās visā pasaulē.Lai cik sāpīgi tas nešķistu, galīgie ieguvumi būs ievērojami, galu galā pārspējot izsekojamības auditu.
Pašlaik komponentu (polisilīcija, plāksnīšu, šūnu un moduļu) ražošanas ziņā ir lietderīgi sadalīt pasauli sešās daļās: Siņdzjana, pārējā Ķīna, Dienvidaustrumāzija, Indija, ASV un pārējā pasaule.Varbūt nākamgad šeit spēlēs Eiropa, bet 2022. gadam ir pāragri izvilkt Eiropu (izņemot to, ka Wacker ražo polisilīciju Vācijā).
Tālāk redzamā grafika ir ņemta no vebināra, kuru es piegādāju pagājušajā nedēļā.Tas parāda 2022. gada ražošanu dažādos iepriekš izceltajos reģionos.
2022. gadā PV komponentu ražošanā dominēja Ķīna, galvenokārt koncentrējoties uz to, cik daudz polisilīcija tika saražots Sjiņdzjanā.
Runājot par 2023. gadu, šobrīd ir daudz neskaidrību, un es centīšos tās aplūkot nākamo pāris mēnešu laikā mūsu pasākumos un PV Tech funkcijās un tīmekļa semināros.
Lai gan izsekojamība un ESG joprojām būs aktuāli lielākajai daļai (gan moduļu pirkšanas, gan pārdošanas), moduļu cenas (ASP) jautājums varētu būt visciešāk izsekot (atkal!).
Modulis ASP ir saglabājies augsts pāris gadus tikai šīs maniakālās tieksmes pēc saules dēļ, ko neto nulles sindroms ir uzspiedis valdībām, komunālajiem dienestiem un globālajiem uzņēmumiem (saules enerģija joprojām ir vispievilcīgākā atjaunojamā enerģija, pateicoties izvēršanas ātrumam un uz vietas/ īpašumtiesību elastība).Pat ja tiek spekulēts, ka saules enerģijas pieprasījums (nav definējams, kad tikai daļa investoru iegūst produktu) nākamajos pāris gados dubultosies, kādā brīdī arēnā parādīsies Ķīnas jaudas pārpalikums.
Vienkārši sakot, ja nākamgad vēlaties kaut ko dubultot un piegādes ķēde iegulda trīs reizes lielākus apjomus nekā pagājušajā gadā, tas kļūst par pircēja tirgu un preces cena pazeminās.Mūsdienās visā pasaulē vājais kakls ir polisilīcijs.2023. gadā dažos tirgos var būt citi sastrēgumi, ja citās vērtību ķēdes daļās (piemēram, šūnās vai moduļos) ir noteikti importa nosacījumi.Taču galvenā uzmanība tiek pievērsta galvenokārt polisilīcijam un tam, cik daudz jaunas jaudas tiešsaistē nonāks Ķīnā un ko tas radīs;jauda un ražošana ir divas ļoti atšķirīgas lietas, it īpaši, ja telpā ienāk jauni spēlētāji.
Šodien ir ļoti grūti prognozēt polisilīcija ražošanu 2023. gadā.Ne tik daudz attiecībā uz izstrādāšanu, kāda līmeņa jaunas jaudas tiks “uzbūvētas”;jo vairāk attiecībā uz to, ko tas radīs un vai Ķīnas polisilīcija “kartelis” rīkosies, lai kontrolētu piegādi, lai saglabātu to ierobežotu.Ķīnas polisilīcija ražotājiem ir jēga darboties kā klubam vai kartelim un, ja nepieciešams, palēnināt paplašināšanos vai veikt ilgstošu apkopi gada vidū, lai tiktu galā ar krājumiem.
Tomēr vēsture mums saka pretējo.Ķīnas uzņēmumiem ir tendence pārspīlēt, ja ir tirgus vajadzība, un, neskatoties uz to, ka valsts ir ideāli piemērota, lai nodotu mandātus attiecībā uz sektora jaudas līmeni, tas galu galā kļūst par brīvu visiem ar bezgalīgu naudas daudzumu jebkuram jaunpienācējam. nozares centieni.
Ir svarīgi atzīmēt, ka polisilīcija cenas var pazemināties, bet moduļa cenas pieaug.To varētu būt grūti uztvert, jo tas ir pretrunā ar parasto loģiku FE nozarē.Taču tas var notikt 2023. gadā. Es mēģināšu to izskaidrot tagad.
Tirgū ar moduļu pārprodukciju (jo FE nozare darbojās galvenokārt līdz 2020. gadam), moduļa ASP tendence ir lejupvērsta un izmaksu samazināšanās augšup.Pēc noklusējuma polisilīcija cenas (pieņemot, ka arī tur ir pārprodukcija) ir zemas.Apsveriet, ka toreizējā dienā bija zem 10 USD/kg.
Pēdējo pāris gadu laikā moduļu cenas nepaaugstinājās tikai tāpēc, ka polisilīcija piedāvājums bija ierobežots un cenas pieauga (galvenokārt līdz 30 USD/kg), bet gan tāpēc, ka tas bija moduļu pārdevēja tirgus.Ja polisilīcija cenas 2022. gadā būtu samazinājušās līdz USD 10/kg, moduļu piegādātāji joprojām būtu varējuši pārdot produktu diapazonā no 30 līdz 40 c/W.Būtu vienkārši bijusi lielāka rezerve vafeļu, šūnu un moduļu ražotājiem.Jūs nepazeminiet cenu, ja jums tas nav nepieciešams.
Pēdējos 18 mēnešus mani pārsteidza tas, ka Pekina (pilnīgi aizkulisēs) nav “pavēlējusi” polisilīcija kartelim Ķīnā pazemināt cenas.Nevis palīdzēt pārējai pasaulei, pērkot moduļus, bet gan nodrošināt taisnīgāku peļņas daļu pārējā ražošanas vērtību ķēdē Ķīnā.Es varu tikai domāt, ka tas nenotika, jo visi Ķīnā varēja uzplaukt un saglabāt 10–15% bruto peļņu – pat tad, ja polisilīcija tika pārdota par USD 40/kg.Vienīgais iemesls Pekinas ediktam būtu parādīt ārējai pasaulei, ka tās polisilīcija piegādātāji (atcerieties, ka puse Ķīnas polisilīcija 2022. gadā tika ražota Siņdzjanā) neziņoja par 70–80% peļņas normu, kamēr tas bija uzmanības centrā, kas izriet no visa Sjiņdzjanas jautājuma. .
Tāpēc nav nekas traks, ka 2023. gadā būs gadījumi, kad polisilīcija cenas samazināsies, bet moduļu cenas netiks ietekmētas un, iespējams, pat palielināsies.
Tās nebūt nav sliktas ziņas moduļu pircējiem 2023. gadā. Ir pazīmes, ka radīsies ciklisks pārprodukcija, īpaši 2023. gada pirmajā pusē un, iespējams, vispirms tas būs redzams Eiropas moduļu pircējiem.Liela daļa no tā izriet no fakta, ka Ķīnas sektors meklē milzīgus piegādes apjomus uz Eiropu un gandrīz noteikti pārsniedz to, ko Eiropas izstrādātāji/EPC var nodrošināt īsā laikā.
Lielākā daļa no šīm tēmām būs galvenā uzmanība gaidāmajā PV ModuleTech konferencē Malagā, Spānijā, kas notiks 2022. gada 29.–30. novembrī. Vēl ir brīvas vietas pasākuma apmeklēšanai;vairāk informācijas par hipersaiti šeit un kā reģistrēties dalībai.Mums nekad nav bijis labāks laiks, lai rīkotu mūsu pirmo Eiropas PV ModuleTech konferenci!
Izlikšanas laiks: 21. novembris 2022